01. Виктор Королев - На столе горела свеча
02. Воровайки - Жиган-лимон
03. Анатолий Полотно - На Севере
04. Ирина Круг - Любить не страшно
05. Денис Майданов - Время-наркотик
06. Сергей Любавин - Глаза с огоньком
07. Рада Рай - Где ты?
08. Михаил Бублик - Артобстрел
09. Стас Михайлов - Есенину
10. Катерина Голицына - Летная погода
11. Владимир Захаров - Мне никогда не позабыть тебя
12. Люсьен и Сергей Стороженко - Каштановые пряди
13. Иван Кучин - Верба
14. Рабфак - Хорошие парни
15. Жека - Память листва
16. Слава Медяник - Отогрей мне душу
17. Бумер - Я иначе не могу
18. Владимир Гунбин - Старенькая гитара
19. Александр Розенбаум - Грачи
20. Гера Грач - Пой